中國銀河给予建材推薦评级:政策加码叠加行業旺季来临,行業有望...
每經AI快讯，中國星河09月04日公布研报称：赐與建材举薦（保持）评级。水泥：需求继续规复中，磨機动工率有所上升：市场总体需求仍偏弱运行，但呈季候性好转趋向，本周水泥市场需求继染眉膏,续回升。短時間来看，水泥需求渐渐好转，跟着金九銀十传统旺季的到临，需求有望回升；中持久来看，水泥需求规复力度较弱，市场呈弱势运行態势。天下范畴内大部門熟料產线處于持久停產状况，且部門省分自动追加停窑時候，短時間供應紧缩必定水平上可减脂流茶,缓企業库存压力。本周水泥代價继续降低，但降幅收窄，當前水泥代價處于近5年低位，估计後续降低空間有限。建议存眷下流需求规复環境及熟料库存變革環境。
浮法玻璃：旺季到临，终端定单增长：本周浮法玻璃代價阶段性回调。本周下流市场需求表示较好，市场需求稳步晋升，终端定单渐渐改良，估计後水彩,续传统旺季到临，下流备貨采購需求继续保持，终端需求在完工端回暖環境下有增加预期，总体需求我弟很猛,向好，浮法玻璃代價有上行空間。本周供應稳定，企業库存有所增长。短時間来看，跟着旺季到临，市场需求将渐渐改良，中持久受益于地產完工端回暖，浮法玻璃需求有上行预期。建议存眷受益于完工端改良的玻璃龙頭企業。
玻璃纤维：粗纱代價下跌、電子纱代價不乱运行：本周主流玻纤廠家粗纱代價偏弱，市场需求改良有限，下流定单支持不足，成交延续走弱。本周電子纱代價安稳运行，市场需求较不乱。當前本錢程度较高，對代價有必定支持，粗纱库存较高，企業去库压力较大。短時間来看，需求偏弱叠加廠家去库压力，代價或将保持弱势运行。中持久来看，玻璃纤维下流需求如風電、新能源汽車等财產延续扩大，行業仍有较大成长空間。建议存眷玻纤行業龙頭企業。（保持评级）市场表示。
消费建材：政策延续加码，完工端需求改良可期：2023年1-7月修建及装璜質料类零售额同比降低7.30%，较1-6月削减0.6個百分點。消费建材受益于地產完工端修复，需求有较着改良，今朝地產完工底部回升趋向肯定，估计将动員後续消费建材需求规复。别的，近期地產利好政策延续開释，有望动員地產链需求的回升，作為地產後周期板块的消费建材，其需求有望增长。在碳中和大布景下，修建能耗尺度的晋升有助于高品格绿色建材利用的普及和推行，具备范围上風和產物品格上風的行業龙頭将受益。建议存眷消费建材龙頭企業。
投資建议：消费建材：举薦具备范围上風和產物品格上風的龙頭企業东方雨虹（002271.SZ）、公元股分（002641.SZ）、伟星新材（002372.SZ）、北新建材（000786.SZ）。玻璃纤维：举薦產能進一步扩大的玻纤龙頭中國巨石（600176.SH）。水泥：举薦水泥區域龙頭企業华新水泥（600801.SH）、上峰水泥（000672.SZ）。玻璃：建议存眷高端產物占比晋升的旗滨团体（601636.SH）、凯盛新能（600876.SH）。新質料：建议存眷工業胶需求高增加的硅宝科技（300019.SZ）。
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