装配式装修或引發建材行業變局:從“服務業”變為“制造業”業态
按照住建部的相干统计，2020年天下新動工装置式修建总计6.3亿㎡，较2019年增加50%。此中上海和北京新動工桑葚,装置式修建占比别離达91.7%和40.2%。装置式修建迎来暴發式增加，也激發了装置式內装市場敏捷升温，很多企業也起头“抢滩”這片蓝海。2021年4月28日，深圳市住房和扶植局拜托引导深圳市修建財產化协會牵头，组织了总计12家行業龙头企業介入體例并率先公布了海內首部装置式装修處所尺度，從此，装置式装修行業有了政企公認的适用性参考尺度。
在装置式装修赛道，發財省市支撑政策较住建部政策更進一步，而中高線向低線都會浸透的標的目的與消费進级的逻辑相契合。在這個条件下，装置式內装软件平台也迎来本錢高度存眷。最显著的例子是，2021年2月，高瓴資本事投了装置式內装软件“秒象”Pre-A轮融資，投資数额為数万万元。
装置式內装全流程辦事数字化平台，為装置式行業供给設計、拆单、出產、交付、工人安装等場景一體化解决方案打造行業尺度化SaaS软件辦事，同時集成供给链辦事。它的呈現，将驱策装修行業属性從“辦事業”向“制造業”切换，產物從“個性化”向“尺度化”切换，采購從“無序”向“有序”切换，行業竞争款式有望從分離向集中。
---------------------------------------------
消费建材的贩賣渠道大致分為两類：B真個集采與C真個零售。集采的流量進口重要為龙头房地養生泡腳藥包，產開辟企業、基建大修建总包企業與范围家装公司；而C端零售则重要經由過程成长經销商或直营門店系统，實現對消费者或施工职員的贩賣。
2017年始，精装修的快速浸透及下流地產集中度的晋升，或致使功效性建材议價能力邊際大幅改良腳臭噴霧,，具有渠道“工程基因”的“品牌建材”脱颖而出。此為消费類建材流量進口真個第一次變化，實現了B端與C端布局的重塑——B端比重晋升，下流集采客户的“選擇”加快了“品牌建材”的浸透，当前時點趋向仍在持续。
與此同時，装置式装修驱動的消费類建材流量進口真個第二次變化已同步開启：一方面，装置式装修有望對傳统装修行業的倾覆雷同于大工場之于手工業，而建材将再获選擇；另外一方面，装置式装修的成长或驱策建材再显分解，属于“必選”的功效性将走向集中和品牌力加强，而“可選”的装潢性建材趋势分離。所谓的“功效性必選”建材，為無毒、省時候、不找贫苦。
装置式装修趋向性浸透之下，功效性建材對付装修質量及装修品牌的保障加倍關头，而装潢性建材及被替换質料的感化相對于弱化，装置式装修将驱策質料“品牌力”向功效性建材會聚，并可能構成跨界降维冲击。
精装房與地產集中度的晋升促使集采赛道高發展更具肯定性（B端占比晋升），功效性建材龙头将获逾额發展，且跟着议價能力的晋升利润率及現金流将迎改良。
集采营業更肯定的高增加源于两種“杠杆效應”：
歐冠杯下注,
1、中心政策鼓動勉励并鞭策室第精装修的落地，而處所当局與地產商的履行更進一步带来的“杠杆”。住建部“十三五”计劃提出2020年天下新動工全装修制品室第要达30%，而东南沿海及西南焦點經濟地带的详细履行方针遠高于國度尺度，乃至部門省市地域提出100%精装修的计劃。而地產企業在精装修当中有益可图，亦存在動力鞭策精装修浸透落地。奥维云網数据显示，2019年精装修比例即达32%，提早超過住建部计劃方针。
2、精装邊際浸透市場與品牌建材方针市場高度重合带来的“杠杆”，致使品牌消费建材的有用流量加快向To B的集采环节集中。精装修浸透的標的目的為從高線向低線都會分散，而對付品牌建材商，有用市場為具有消费能力及品牌意識强的地域，是以精装修“由高到低”的邊際浸透大部門與品牌建材企業相重合，是以形成為了较大的杠杆效應。
與此腰椎噴霧,同時，下流地產集中度晋升加快了“品牌建材”的浸透。對付龙头房企而言，装修質量對本身荣誉影响较大，集采端存動力與具有品類全，供给能力不乱，仓储物流系统成熟，工程辦事履历多和品牌口碑好的具“工程基因”的龙头建材企業互助。
---------------------------------------------
装修為建材首要的流量進口，但由于较低的進入門坎及较能人工依靠，竞争款式极其分離。按照中國修建装潢协會数据，2019年我國装修装潢行業总產值已达4.5万亿元，但因為营業模式重要為現場人工功课，且尺度化水平不高，致使行業進入門坎较低，行業竞争款式十分分離：据《中國修建装潢蓝皮书》统计，2018年我國装潢装修企業总数目约12.5万家，對應CR3约1.15%，2012年後行業集中度未現较着晋升。
現實上，跟着全包的突起，装修的决议计劃權正向家装公司歪斜。按照中國修建装潢协會2015年的查询拜访显示，行将举行家装的消费者，只有9%選擇自力装修，而按照2018年艾瑞對中國二線都會新中產的調研数据来看，全包装修占比已达64%，這也象征着家装公司對付消费者的影响愈發關头。因為建材消费的低频性、隐藏性，傳统装修分離的竞争款式繁殖了小建材品牌保存的泥土。
装置式装修是指采纳干式工法、将工場出產的內装部品在現場举行组合安装的装修方法，具备干式工法装置、管線布局分手、部品集成定制三方面特性。丈量設計、工場出產、現場装置，装置式装修對人工依靠水平较低，工期短且質量可控，同時知足节能环保理念。因為我國生齒盈利的渐渐消失，中持久而言，装置式装修對付傳统装修的替换将成為必定。
装置式的成长将促使装修端竞争款式從分離走向集中，缘由有二：
一方面，從“辦事業”到“制造業”，贸易模式的切换使得装潢装修公司具有了范围扩大的根本。傳统装修為“設計+施工”或“纯施工”的買賣模式，本色上為辦事業，存辦理半径，大肆扩大反而范围不經濟；而装置式装修“設計+制造+施工（EPC）”的营業模式，将現場施工前置為部品部件的工場化出產，現實上買賣属性實現了從“辦事業”到“制造業”的切换，產物從彻底的“個性化”向相對于“尺度化”切换，龙头装修公司营業體量、辦事能力、客户根本皆具上風，已然具有范围扩大的原始堆集。
另外一方面，政策鼓動勉励地產企業踊跃推動装置式装修的成长，B端成為實現范围扩大的焦點赛道。2017年住建部《“十三五”装置式修建举措方案》明白2020年天下装置式修建占新建修建的比例到达15%以上，國務院于2016年提出我國力图用10年摆布時候装置式修建占新建修建比例到达30%。處所当局多以容积率、財務补助及税收優惠等作為鼓動勉励政策，龙头房企皆已開启装置式的营業测驗考試。装置式布局件工場化预制+現場吊装的扶植情势對精度请求较高，相干社會化用工系统還没有構成，装置式装修或為更容易冲破的標的目的。相较于C端多而杂的“個性化”贸易業态，B端营業大而简且相對于“尺度化”，将成為装置式装修范围放量的主赛道。装修對付衡宇設計结果的显現及消费者的栖身體驗较為關头，一般而言，龙头房企經由過程集采招標與范围家装公司互助。而龙头装潢公司為装置式修建树模基地，且介入装置式装修尺度的编辑，小企業、個别作坊設計、范围制造能力不足将被自然屏障，或将促使龙头房企與范围家装公司的互助進一步深化。
装置式装修的赛道，雷同于精装修的“杠杆效應”或再現，品牌建材的议價能力有望進一步加强。
一方面，與精装修類似，东南沿海及內陸發財省分装置式政策方针多更進一步：2017年住建部《“十三五”装置式修建举措方案》明白重點推動地域（京津冀、长三角及珠三角地域）到达20%以上，踊跃推動地域（常住生齒超300万）到达15%以上，鼓動勉励推動地域到达10%以上。北、上、津、浙等省市的政策，2020年装置式修建占新建修建面积比例达30%或以上。
另外一方面，装置式装修成长標的目的為從高線都會向低線都會分散，與品牌建材的方针市場再次契合。作為傳统装修替换品，装置式装修所利用的質料品格、品類、供给能力及辦事能力對企業荣誉影响较大。龙头建材企業產物品類丰沛，出產基地天下结構且具有完美的供给系统及辦事系统。是以，装置式装修的成长将助推装修企業與品牌建材的互助進一步深化，無品牌加持的消费降级標的目的存在阻碍。
--------------------------------
短時間来看，按照《装置式修建评價尺度》，装置率到达50%可评定為装置式修建，评分尺度中與装修相干的分值為45分，散布于墙體和装修管線两個大的種别之下，是以在主體布局得分晋升難度较大的环境下，装置式装修是開辟商将来到达装置率请求的關头。中持久来看，农夫工從事修建業意愿延续走低，修建業人工用度逐年上升，在生齒盈利缩减的布景下，叠加可延续成长的环保需求，装置式装修将来将成為市場化選擇。
頁:
[1]