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集微網動静，2022年10月，美商務部悍然出台半导體出口管束新规，周全收紧先辈芯片及相干制造装备出口，不但触動半导體業界，也激發平凡公家的遍及關怀。
早在美國新规出台前夜的“吹風”阶段，中國半导體装备商業就已呈現了出人意表的變革，9月我國半导體装备增髮方法,入口201.6亿元人民币，一举改變年頭以来下滑态势，創出年內单月入口“天量”，同比環比增速也均刷新本年記實，而在方才曩昔的10月份，虽然海關统计数据還没有公然，但中國半导體財產人，一样履历了可谓“存亡時速”的告急應答。
應急辦法“各顯法術”
“商業市場會比力繁華，由于短時間內會有加单”，一名本土装备業人士向集微網分享了他的察看。
突如其来的美商務部管束新规，在震動財產界的同時，受影响的海內晶圆制造企業也随即拿出了告急應答辦法，此中就包含加急采購装备與零部件备品。
按照新规的保存条目（Savings Clause），新增允许證請求的管束物項只要已处于装運、發貨進程中，那末其出口、再出口或目標地海內轉移便可继续举行至11月7日午夜，這一条目至關于為海內晶圆廠留出了一個月的“宽期限”，除已采購的装备或零部件加速物流，若是美系装备原廠共同，那末一些現貨經由過程貨权的變通处置，一样也能够優先供给海內晶圆廠客户。
對kubet zz,付後一方法，一名美系装备大廠人士向集微網流露，有海內晶圆廠客户“他們采購們頭几天是抢購啊，啥都要。确切另有家美國新店支票借款,公司，打開堆栈讓他們進去掃貨”。
值得注重的是，分歧受影响晶圆廠在當下的應急处理中也顯示出履历的差距，前述本土装备業人士谈到，有晶圆廠由于此前已在装备采購中遭到美國方面长臂统领阻止，是以從信息预警到采購通路、备品库存都已打磨出一套“章程”，面临新规顯得较為“淡定”，在新规公布前就已收到预警并启動预案，另外一位行業專家也向集微網流露，该晶圆廠乃至此前就采購有闲置装备，作為零部件备品来历，比拟之下，部門晶圆廠因為缺少政策危害應答履历，這次确切较為被動，有的不能不經由過程各類渠道開释需求，加急采購關頭零部件，搅動了中國台灣地域甚至东南亚二手备品畅通市場，另有的經由過程國際状师等渠道追求协助，以尽快經由過程装备供桃園室內設計,给商合规環境尽调。
突如其来的装备商業“小阳春”，在11月後半月利用質料年報及中國月度海關收支口数据上線後應能获得更多線索，值得進一步紧密亲密跟踪。
比拟業界的“疾速潜行”，當下外界公家所热议的，仍是半导體装备國產替换這一话题，本錢市場亦不竭呈現“举國體系體例”、“建立團體公司搞装备”、“補助一万亿”、“招集告急闭門會”等傳说風聞，以致于有触及的廠商不能不公然予以辟谣澄清。
不外對付海內廠商而言，装备國產化這一议题也许并無外界所想象的那般紧急。
在接管集微網采访時，泓浒（姑苏）半导體科技有限公司总司理吴军解析了這一問题。吴军谈到，跟着近期消费類電子產物需求急跌的延续，國表里晶圆廠產能廣泛從满负荷状况有所和缓，比方近期部門海外頭部存储器廠商已傳出自動減產的動静，產能负荷的下滑天然也會低落装备保护、更新需求。
另外一方面，预测将来技能商業款式，也存在着可能的起色，吴军指出，半导體供给链“保链”、“断链”是一個持久博弈，或将延续拉锯一两年之久，背靠中國電子財產庞大市場，在上下各方面的尽力下，确切存在夺取管束政策条则或現實履行力度放松的可能，美國財產界與政策界，也绝非铁板一块。
（海外装备巨擘營收至關比例来自于中國市場 圖自 Seeking Alpha）
究竟上，從近期三大美國装备廠商季度財報或財報预報看，這次美商務部新规，對此中國大陆地域營業營收均有至關顯著影响，季報截止時候為9月末的KLA估计新规對四時度營收直接影响总额约為1亿美元，2023年将進一步發生6至9亿美元的影响，季報截止時候同為9月末的Lam Research，则估计新规将使2023年削減20至25亿美元營收。
虽然新规确切起到了“吹糠見米”的结果，如前述美系装备大廠人士就堵截與部門晶圆廠接洽一事回應集微網，暗示“没啥舍不得的，合规是必需的”，但如果對營收影响持久延续，相干廠商何尝不會發生“曲線救國”的意愿。
装备國產替换再加快
正如上文所述，經由過程新规出台以来的加急采購，受影响晶圆廠正常出產運營“忽然休克”的伤害将获得至關水平化解，但其负面影响，仍将跟着時候推移而渐渐發酵，前述行業專家就明白暗示，新规下海內先辈制程逻辑芯片、存储芯片的技能迭代和新項目上马本色上已“锁死”，短時間內看不到有非正规渠道接濟的可能。
而新规的影响范畴，也绝不但限于先辈制程廠商。
有本土装备業人士向集微網流露，美商務部新规對美籍职員的限定特别值得注重，今朝三大美系装备廠中，專精于量测范畴的KLA相對于而言對技能常識節制最為周密，其装备後续维保更多操纵自建團队而非外包辦事商，驻廠工程师的功课進程也很是注意保密，是以一旦美籍职員撤离，寻觅相干装备運维替换方案或将面對挑战，别的，因為部門成熟制程產線配套美系量测、 薄膜装备一样可笼盖先辈制程節點，是以海內在建的成熟制程晶圆廠，也可能由于這部門關頭装备供给問题影响項目施行節拍，该位人士就暗示，已“较着感受他們的装機速率，另有後期move in的速率，城市跟着主装备的過程做一些调解。”
放眼中持久，面临美國方面层見叠出的“神經刀”，在對峙交涉夺取合法权柄的同時，毫無疑难，半导體装备國產替换的首要性也進一步凸顯，装备供给“自立可控”简直定性，是對冲外部不肯定性的最佳“解藥”。
半导體装备國產替换，實在已热议多年，不成否定比年也取患了一系列重大技能、產物、贸易冲破，全行業成长迈上了一個大台阶，但與此同時，也應當看到高潮翻涌中存在着一些不康健征象，如部門装备廠商用入口焦點零部件组装快速推出產物，宣称弥補海內空缺，如许的“國產替换”在零部件也被纳入管束范畴後，将不免被“打回真相”，再如部門晶圆廠虽然言必称支撑國產装备、質料，但导入進程中仍然顯得動力不足。
加盟創業者平台,
泓浒半导體总司理吴军向集微網暗示，跟着美國管束新规出台，有三大有益身分将鞭策半导體装备國產替换進入一個根本治理、激浊扬清的成长新阶段
第一，鞭策國產替换向纵深推動。
吴军認為，新规将迫使海內装备廠商在整體平台研仿根本上，進一步推動關頭焦點部件、質料自立研發。按照吴军的领會，其多家上市公司互助火伴依靠本錢上風和研發堆集，今朝已在量测装备范畴加速结構，启動正向研發項目，對標KLA標杆產物举行冲破。
第二，供给吸纳人材機遇。
吴军谈到，管束新规對美籍职員的限定，迫使很多半导體人材不能不“選邊站”，同時因為營業遠景變革，美系装备廠商本来在海內創建的營業團队也可能面對较大调解，對付本土半导體装备廠商而言，這将是一個很好的吸纳人材的機遇。
第三，新一轮搀扶政策可期。
吴军指出，面临将来外部地缘情况進一步恶化的可能，海內不解除再呈現如斯前“大基金”的装备財產定向搀扶機制或如日韩搀扶本土的半导體行業巨擘，本錢市場也可能構成新一波投融資高潮，吴军估计其热度可能不會像前两年火爆，但信赖會更有用聚焦在真正有技能，真正有研發，真正有将来市場的主體。
结語
跟着管束新规“宽期限”截止，一道分裂半导體財產链的“硅幕”已然顯現，本土晶圆制造廠與装备廠商，也将從最初的震動和加班加點的告急應答，轉向“後管束期間”的常态结構與久遠计划，在此中，關頭半导體装备及其焦點部件、質料國產化，無疑是重中之重。
虽然新规的简直确打在了中國半导體財產的“软肋”，在短時代內可能缓解我國在先辈制程半导體技能上的赶超進度，但预测将来，跟着更多資本向這一環節的聚焦，信赖國產替换的长潮巨浪势必打破阻碍，以更高势能浩浩大荡飞跃入海。 |
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發表於 2023-2-8 16:51:38
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